Обзор и отзыв о программе Клиентикс CRM, инструкция

Клиентикс CRM — облачная CRM лёгкая в освоении  система. По заявлениям разработчикам она созданная специально для любого бизнеса, где взаимодействие с клиентом начинается с записи на время оказания услуги. В самом названии подразумевается клиентоориентированность.

• Рабочий стол директора: все под контролем
• Запись на услуги 24/7
• Встроенная IP телефония
• Автоматически SMS-напоминание для клиентов
• Первая облачная CRM-система, работающая без интернета
• Мобильная версия для Android и IOS
• Соединение по протоколу SSL
• Резервное копирование всей базы данных на нескольких серверах в России

Кому подойдёт Клиентикс CRM

На красивом главном экране предлагают выбрать для какого бизнеса вам необходима CRM. Предложены 8 наиболее популярных направлений. Если нет подходящего, то можно выбрать вариант «бизнес».

Регистрация

Для регистрации в введите имя, телефон и полученный SMS-код. После окончании регистрации на указанный номер придёт пароль и ссылка для входа в приложение. Могут возникнуть проблемы с регистрацией. В этом случае необходимо позвонить по номеру 8 (800) 707-08-47 для связи с техподдержкой.

Есть два способа зарегистрироваться:

1.Нажать на кнопку «Войти», после под на новой странице под формой нажать «Зарегистрироваться». После выбрать сферу бизнеса для которого будет предназначена CRM и заполнить форму по указанной выше инструкции.

2. Нажать на главном экране «Рассчитать стоимость», после чего необходимо ответить на 6 вопрос. В последнем будет форма с данными для получения рассчитанной цены и всего необходимого для

После предлагают попробовать Клиентикс CRM или приступить уже сразу к работе с ними.

Обзор личного кабинета

Состоит из 8 основных пунктов:

1. Услуги
2. Клиенты
3. График работы
4. Склад
5. Возможности
6. Сотрудники
7. Настройки
8. Аналитика

Дополнительно есть верхнее меню в котором располагаются второстепенные пункты.

Они позволяют быстро добавить,  выбрать и сменить работника, а также просмотреть сообщения системы, записи в журнале, сводный отчет за любое время, при необходимости вернуться в основное меню.

«Услуги»

В этом пункте реализована работа с услугами. Возможно добавлять группы и виды услуг, их стоимости, время оказания, штрих-код (если его нет, то обычный код) и артикулы. Созданную таблицу видов услуг можно отфильтровать по группам, филиалам, условиям продвижения и актуальности. Таблицу услуг фильтруется по именам, группе, стоимости и количеству записей.

«Клиенты»

Таблица с клиентами отображает полную информацию  них. В ней же можно добавить нового клиента. Для заполнения данных в Клиентикс CRM есть поля: ФИО, контактный телефон, код клиента, куратор (специалист салона), группа клиента, источник клиента, заметку о клиенте, дополнительно контактное лицо с телефоном,e-mail и дата рождения. По умолчанию в новой карточке отмечено галочкой согласие клиента на подтверждение его записей по SMS.

В карточке клиента, можно оформить продажу товаров, посмотреть истории: записей, продаж, абонементов, всех изменений, звонков и sms-сообщений, отзывов. На тарифе PRO открывается доступ к функциям «Расчеты с клиентом», «Отзыв» и «Документы и Абонементы/сертификаты». Также вверху в общей таблице клиентов есть фильтр по трём критериям: клиент, записи и абонемент. Расширенный фильтр помогает найти всё что угодно по установленным критериям.

«График работы»

Включает список сотрудников и разбивки времени по дням работы. Возможно изменить представление графика на неделю или на месяц. Кликнув на временную шкалу  выбранного сотрудника можно составить график на неделю или месяц. Есть возможность создать правило если нажать на имя выбранного сотрудника. Также можно выставить автозаполнение. Для этого необходимо выбрать срок заполнения на который Клиентикс CRM должна заполнить график автоматически.

«Склад»

Этот пункт предназначен для работы с товарами. Добавление новых товаров, контроль поставки и списания. При окончании товара на складе  Клиентикс CRM сигнализирует об этом. Так же есть умный поиск в поле и фильтр.

Для создания нового товара нажимаем «Добавить товар». Открывается карточка нового товара для внесения всех необходимых характеристики и данных. Учёт ведётся в валюте страны, выбранной при регистрации.

«Возможности»

Тут находится всё разнообразие различных настроек, ниже полный их список:

• Настройки SMS
• SMS-напоминания для клиентов
• Онлайн-запись
• SMS-рассылка
• Расчет зарплат
• Документы
• Настройки услуг
• Группы клиентов
• Параметры клиента
• Источники клиентов
• Дни рождения
• Контроль качества
• Скрипты продаж
• Журнал записи
• Настройки склада
• График работы
• Оффлайн режим
• Отчеты
• Абонементы/сертификаты
• Скидки
• Взаиморасчеты
• Программа лояльности
• Заработать с Клиентикс СРМ

«Настройки SMS» включает в себя данные о балансе средств на счету, количестве SMS сообщений на эту сумму остатка, историю SMS сообщений (в истории даже есть те SMS, которые послала вам система автоматом при вашей регистрации), историю (если была) SMS рассылок и пункт Транслитерация выбора языка для SMS сообщений т.к. латиницей можно набирать SMS до 140 знаков, а кириллицей только 70.

«SMS напоминания для клиентов» всего лишь вкл/выключает пункты подтверждения записи и вкл/выключает пункт подтверждения записей с помощью SMS.

«Онлайн-запись» вкл/выключает пункт онлайн-записи с сайта.

«SMS-рассылки» работает только для юр.лиц. Для этого надо отправить скан копию заявления установленной формы на почту разработчикам и оригиналы доков на адрес в Санкт-Петербурге. Подключение услуги может занимать до 2 недель. Но в результате у вас будет возможность фильтровать клиентов по разным данным (напр. пол, группа, источник и т.п.) и делать массовые рассылки легально и официально.

«Расчет зарплат»  позволяет кроме “окладной” части пробовать новые схемы оплаты, внедрять бонусы, устраивать состязания мастеров, и быть уверенным, что у администратора не возникнет проблем с подсчетами. С мотивацией можно как угодно импровизировать и создавать любое кол-во правил как временных, так и постоянных. Главное самому не запутаться в этих правилах, а временные вовремя отключать))

Сам подраздел состоит из 3 пунктов: Расчет зарплаты, История расчетов и Дополнительные настройки, которые позволяют учитывать кол-во клиентов в групповой записи, оказание услуг разными мастерами для одного клиента и учитывать соисполнителей (участие нескольких мастеров в % отношении) при расчете.

«Документы» позволяет создавать шаблоны и вести любую  документацию по вашему бизнесу как например: товарные чеки, карту пациента, талон на прием, метрики, медицинские карты (альбом или портрет) и т.д. с фиксацией и нумерацией их ведения и истории заполнения.

«Настройки услуг» позволяет создавать и удалять новые группы для видов услуг. Примечательно, что если вы вдруг удалили группу, в которую уже входили некоторые виды услуг, то сами услуги не удаляться, а останутся в общих списках просто без группы.

«Группы клиентов» полностью идентичен предыдущему, только служит для управления группами клиентов.

«Параметры клиента» вкл/выключает такие обязательные параметры при заполнении по клиенту как: пол, записывать или нет адрес клиента, его паспортные данные и ФИО полностью или кратко. Если не стоит галка в поле ФИО полностью, то надо не забыть изменить шаблоны смс напоминаний для краткого вида обращений.

«Дни рождения» вкл/выключает отображение дня рождения в карточке, года рождения и позволяет настроить за какое кол-во дней уведомлять о дне рождения клиента.

«Контроль качества» поможет вам улучшить сервис, собирая отзывы и оценки посетивших вас клиентов. Сбор отзывов можно осуществлять с помощью SMS-сообщений, либо веб-страницы. Вы сами можете настроить шаблон сообщения и способ оценки вашей компании.

«Скрипты продаж» позволяет вносить различные шаблоны предложений-сценариев разговора с клиентом и тогда  перед тем как взять оплату с клиента ваш администратор будет видеть список фраз-предложений сопутствующих товаров, услуг, курсов, которые гораздо легче продать с текущей услугой. Особенно это будет полезно для новых или начинающих администраторов.

«Журнал записи» позволяет:

• вкл/выключить групповую запись
• вкл/выключить источник визита
• вкл/выключить копирование записей
• вкл/выключить запись в кабинеты (доступна только в тарифах PRO, PRO+)
• вкл/выключить уведомление о несохраненных данных при уходе со страницы
• вкл/выключить отображение поля для доп.скидки для услуги (можно быстро дать и пересчитать индивидуальную скидку)
• определить минимальный шаг времени в журнале записи
• определить длительность записи по умолчанию
• определить по умолчанию сортировку сотрудников в журнале (напр. по имени)
• определить период времени возврата записи из статуса “Завершен”
• вкл/выключить кабинеты сверху в журанле записей или нет
• вкл/выключить связи между сотрудниками и услугами (только в тарифе PRO+)

«Настройки склада» определяют алгоритм списания товаров и подбора остатков в зависимости от 4 видов склада:

1. с любого склада (все поставки и остатки)
2. с указанного склада (нужно выбирать из списка)
3. со склада исполнителя услуги
4. со склада администратора т.е. пользователя, оформляющего визит.

«График работы» позволяет вкл/выключить отображение  мини календаря.

«Оффлайн режим» – это уникальная функция Клиентикс CРМ которая позволяет до 8 часов хранить все внесенные в СРМ данные в кэше браузера при отключении Интернета, тем самым увеличивая надежность работы СРМ в случае сбоев.

«Отчеты» работает только в тарифе PRO+. Включив функцию Отчётов, вы сможете выгружать ваши данные в PDF-файл по нажатию кнопки. Для этого вам следует открыть раздел с нужными данными – например, список клиентов. Вы можете предварительно отфильтровать или отсортировать их, а затем останется лишь нажать на кнопку “Создать отчёт”, чтобы отчёт по выбранным данным был сформирован.

Вы сможете построить следующие отчёты: список клиентов, список услуг, список товаров, список визитов и продаж по клиенту либо сотруднику, список абонементов клиента, список финансовых транзакций по счёту компании, клиента или сотрудника (если вы используете Взаиморасчеты).

«Абонементы/сертификаты» также работает в тарифе PRO+.

Включив функцию Абонементов, можно создавать свои собственные абонементы (напр. безлимитный абонемент или на 2, 5 или 10 посещений) и пакеты услуг (комплексные программы). В карточке клиента фиксируются приобретенные абонементы, и каждый раз записи на визит программа будет автоматически выбирать наиболее подходящий абонемент, который вы всегда сможете изменить. При оказании услуг программа так же автоматически спишет посещение из выбранного абонемента за визит или услуги из пакета услуг, а стоимость, которую клиенту нужно доплатить, будет пересчитана.

«Скидки» также работает в тарифе PRO+. Включив возможность «Скидки», можно создавать любые % скидок (напр. по дням и времени посещений)  и т.о. легко проводить акции и предоставлять клиентам скидки на услуги и/или товары, используя гибкую систему настроек. При создании визита с этой настройкой самая выгодная для клиента скидка или абонемент будет выбираться автоматически и менять стоимость визита. Администратор всегда сможет её изменить или не использовать вообще.

«Взаиморасчеты» также работает в тарифе PRO+. С помощью возможности «Взаиморасчеты» можно вести в программе учет денежных средств, включающий работу с различными счетами и кассами компании, ведение счетов клиентов и сотрудников, фиксацию оплаты клиентов за услуги, товары и абонементы, выплату зарплат сотрудникам. В разделе уже есть системные варианты взаиморасчетов например: выручка и затраты по начислению, затраты по кассе, дебиторка и т.д.

«Программа лояльности» – простой способ организации системы поощрения постоянных клиентов. Это может выражаться, например, в скидках на услуги и товары, информировании о проходящих акциях посредством SMS-рассылки или предоставлении других особых условий обслуживания. При этом в карточках клиентов можно завести и проставить нужный статус (напр.Новичок), который будет соответствовать определенной программе лояльности. Также этот подраздел работает в тарифе PRO+.

«Подраздел Заработать с Клиентикс СРМ» – это способ подключиться к партнерской программе и зарабатывать на продажах этого сервиса клиентам. Партнерские условия обсуждаются индивидуально по запросу.

«Сотрудники»

В форме таблице представлены все данные сотрудников. При нажатии на сотрудника происходит переход в его карточку. В ней представлены все данные о сотруднике с возможностью редактирования его рабочего графика, а также внесить изменения в его права доступа, посмотреть историю изменения, клиентов и услуг, расчетов с сотрудником, добавить, удалить или восстановить сотрудника в Клиентикс CRM.